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美亚光电:估值处于历史最底部未来发展空间巨大 强烈推荐评级

来源:信阳新闻网   时间: 2019-04-16

  [摘要]

  公司传统业务色选机被归类为农产品机械行业,但实际上,公司口腔CT正处于爆发式增长阶段,收入利润占比将在未来2年提高到30%以上,且还将有多个医疗设备新产品陆续上市,公司的发展战略和重点,也将前所未有向医疗领域倾斜,公司的关注重点,也早已不在传统业务。因此,作为资本市场第一家深度覆盖和强烈推荐美亚光电的医药卖方,我们今日发湖南癫痫病医院如何选择布30页重磅深度报告,我们在此重点申明,自下而上精选个股,在口腔医疗服务这一蓝海市场,我们2017年首推美亚光电。

  此前也有卖方以看好口腔CT逻辑推荐公司,但,站在当前时点,与以往最大的不同在于,公司口腔CT业务经过近3年左右的培育期,不确定性已经大幅下降,进入了快速放量阶段。风险收益比早已不可同日而语,且当前股价下跌至历史低点,择时角度恰惠州最好的癫痫医院逢其时。

  过去3年,我国植牙数量复合增速31%,保守预计,我国口腔CT需求量在5万台以上,市场容量也将达到150亿元。

  公司口腔CT处于爆发式增长阶段,收入利润占比越来越高,口腔医疗服务是个蓝海市场,同时,公司未来两年还将有Cad-cam、耳鼻喉CT和骨科CT等多个医疗设备新产品上市,因此,可以说,公司未来享受的估值武汉治癫痫病正规的医院应该越来越高,而实际上,我们看到,公司当前股价已经调整至多次市场暴跌的底部区域,估值PE-band看,PE也已经落在了近3年的最低点。

  2016年公司主动清理渠道库存回笼现金流夯实业绩,2017年业绩有望加速,我们预计,公司2016~2018年收入分别同比增长13%/40%/39%,净利润分别同比增长11%/42%/36%,对应EPS分别为重庆治疗癫痫医院效果好吗0.47/0.67/0.91元,当前股价对应2017年PX仅31倍,处于历史最低水平。首次覆盖,给予公司“强烈推荐”的投资评级。

  董事长持股比例高达61.45%,且账上十几亿现金,有望在适时展开医疗盈利的外延式并购,加速转型和进军医疗市场。

  风险提示:口腔CT销售低于预期;新产品上市进度低于预期。

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