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华泰证券晨会纪要-190212

来源:信阳新闻网   时间: 2019-04-16

  研究报告内容摘要:

  【通信】海能达(002583,买入):  预中标移动采购,宽带业务获突破

  1  月31  日,公司发布公告,成为中国移动“和对讲H12  终端及配件—采购包二”的第一中标候选人,预计该项目采购框架金额约为2.88  亿元(含税)。公司预中标产品属于宽带智能终端,同时也是中移动本次采购中最高端的产品之一,主要面向城管、应山东最权威的三甲癫痫病医院是哪家急救援等泛执法部门公网对讲的应用需求。海能达此次预中标中移动采购项目是公司宽带智能终端在国内运营商面向行业市场的首次大规模应用,未来公司宽带业务值得期待。我们预计公司2018~2020  年EPS  分别为0.31  元/0.42  元/0.60  元,维持公司2019PE合理区间26~28x,对应目标价10.92~11.76  元,维持“买入”评级。

 患者癫痫发作前有什么症状 【机械设备】迈为股份(300751,增持):  丝网印刷设备冠军,竞争优势显著

  公司是太阳能电池丝网印刷工艺的龙头设备商。丝网印刷是电池生产工艺提升和验证的重要环节。公司产品竞争力业内领先,国内增量市场份额居首。公司在手订单充足,受益于电池技术持续升级,新增订单可期。创始人团队稳定,布局锂电与半导体领域智能制造设备,战略方向明确。预计公司2018-20  年EPS  为3.32/5.17/5.91 廊坊癫痫病医院有哪些 元,PE  为50/32/28  倍,给予2019年33~35  倍PE,目标价170.0~180.0  元。首次覆盖,“增持”评级。

  【家用电器】华帝股份(002035,买入):  估值修复预期增强

  公司所在厨电行业有较强的地产后周期属性,虽然2018  年受到地产行业景气度下行影响,但公司有望通过产品升级及均价提南阳市看羊癫疯去哪家医院好升实现收入规模增长,我们认为公司经历调整,已逐步完善渠道布局,且持续推动产品升级换代,在品牌与产品上提升竞争力,有望维持中长期成长优势,同时产品毛利率或有较大提升空间,未来净利润增速有望保持领先,公司估值相对优势较明显,估值修复预期持续增强。我们维持公司2018-2020  年EPS  为0.74、0.82、0.95  元的预测,对应目标价格12.71~14.35  元,维持“买入”评级。

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